Nhà khoa học Tiến sĩ Russell Marvin và cô vợ mới cưới Carol đang lái xe đi làm thì đột nhiên có một chiếc đĩa bay xuất hiện ngay trên đầu. Không có bằng chứng nào về cuộc gặp gỡ ngoài một đoạn băng ghi âm âm thanh của con tàu, Tiến sĩ Marvin do dự khi thông báo cho cấp trên của mình. Ông phụ trách Dự án Skyhook, một chương trình không gian của Mỹ đã phóng mười vệ tinh nghiên cứu lên quỹ đạo. Tướng Hanley, cha của Carol, thông báo cho Marvin rằng nhiều vệ tinh đã rơi trở lại Trái Đất. Marvin thừa nhận rằng ông đã mất liên lạc với tất cả số vệ tinh này và nghi ngờ về sự liên quan của người ngoài hành tinh. Sau đó, Marvins chứng kiến ​​quả thứ 11 từ trên trời rơi xuống ngay sau khi phóng.

Khi một chiếc đĩa hạ cánh xuống Skyhook vào ngày hôm sau, một nhóm người ngoài hành tinh trong bộ đồ kim loại bước chân ra ngoài, và binh lính bèn nổ súng, giết chết một người ngoài hành tinh, trong khi những người khác và chiếc đĩa bay được trường lực bảo vệ. Nhóm người ngoài hành tinh liền ra tay giết hết tất cả mọi người tại khu căn cứ này ngoại trừ Marvins; Tướng Hanley bị bắt và đưa đi trong chiếc đĩa bay. Quá muộn, Russell đã phát hiện và giải mã một thông điệp trên máy ghi âm của mình: người ngoài hành tinh muốn gặp Tiến sĩ Marvin và hạ cánh yên bình tại Skyhook vì mục đích này nhưng thay vào đó họ lại gặp phải bạo lực.

Marvin bắt được liên lạc với người ngoài hành tinh qua radio và lẻn đi gặp họ, theo sát là Carol và Thiếu tá Huglin. Họ và một sĩ quan tuần tra mô tô đang truy đuổi được đưa lên một chiếc đĩa bay rồi bị người ngoài hành tinh trích xuất kiến ​​thức trực tiếp từ bộ não của vị tướng. Người ngoài hành tinh bèn giải thích rằng họ là những người cuối cùng của chủng tộc mình, đã chạy trốn khỏi hệ mặt trời bị phá hủy. Họ đã rất già yếu và chỉ được duy trì sự sống nhờ quần áo bảo hộ. Họ bắn hạ tất cả các vệ tinh được phóng vì sợ chúng là vũ khí. Để chứng minh sức mạnh của mình, người ngoài hành tinh đã cung cấp cho Tiến sĩ Marvin tọa độ của một tàu khu trục hải quân nổ súng vào họ và họ cho phá hủy con tàu này kể từ lúc đó. Kinh hoàng trước bản chất lạnh lùng, vô cảm của người ngoài hành tinh, Carol bắt đầu suy sụp, và viên sĩ quan tuần tra, bất chấp nỗ lực ngăn cản của Marvin, đã rút khẩu súng lục ổ quay của anh ta và bắn vào người ngoài hành tinh nhưng họ buộc anh ta phải tuân theo quy trình kiểm soát tâm trí giống như Tướng Hanley. Người ngoài hành tinh nói rằng cuối cùng họ sẽ trả lại Hanley và sĩ quan tuần tra. Khi sự tương tác tiếp tục diễn ra, Carol ngày càng trở nên mất lý trí, trong khi Marvin cố gắng giữ bình tĩnh. Thiếu tá Huglin và Marvins được phóng thích với thông điệp rằng người ngoài hành tinh muốn gặp các nhà lãnh đạo thế giới sau 56 ngày tại Washington, D.C. để thương lượng về việc chiếm đóng Trái Đất.

Những quan sát sau đó của Tiến sĩ Marvin dẫn đến việc phát hiện ra rằng bộ quần áo bảo hộ của người ngoài hành tinh được làm bằng điện đông đặc và mang lại cho họ khả năng nhận thức thính giác nâng cao. Marvin bèn ra công phát triển một loại vũ khí chống lại đĩa bay của họ, vũ khí này sau đó được ông thử nghiệm thành công với một chiếc đĩa bay đơn. Khi họ trốn thoát, người ngoài hành tinh bèn vứt bỏ Hanley và sĩ quan tuần tra đã chết trong tay họ. Các nhóm đĩa bay ngoài hành tinh liền lao vào tấn công Washington, Paris, Luân Đôn và Moskva, và sự kháng cự bằng vũ khí thông thường tỏ ra vô ích. Nhưng những chiếc đĩa bay này lại bị thứ vũ khí âm thanh của Tiến sĩ Marvin phá hủy dễ dàng. Nhóm bảo vệ cũng phát hiện ra rằng người ngoài hành tinh có thể dễ dàng bị loại súng nhỏ hạ gục khi họ ở bên ngoài trường lực của đĩa bay. Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công và không còn mối đe dọa nào theo như dự đoán, Dự án Skyhook được chính phủ Mỹ tái lập rồi lại giao cho Tiến sĩ Marvin phụ trách công việc này.